算力概念股集体异动！
周二盘中，A股算力概念股集体拉升，算力租赁方向领涨。其中，杭钢股份、大众交通、鸿博股份、城地香江等直线拉升涨停，盛弘股份、铜牛信息、朗源股份等纷纷跟涨。
市场分析人士指出，AI巨头Anthropic与Riot Platforms达成的91亿美元算力大单，显著提振了全球算力租赁板块。受此利好刺激，Riot Platforms在美股夜盘交易时段飙升逾25%。
算力概念股走强
今日，A股部分算力租赁概念股大幅拉升。截至记者发稿，盛弘股份涨超12%，杭钢股份、大众交通、鸿博股份、城地香江涨停，铜牛信息涨近8%，朗源股份涨近6%，佳力图、依米康、宁波建工、美利云、数据港等纷纷跟涨。
消息面上，有外媒报道称，Anthropic已与Riot Platforms达成一项价值91亿美元的合作协议，此举凸显了Claude开发商为满足客户需求而积极锁定充足计算资源的努力。
当地时间周一盘后，Riot在其官网披露，公司已与一家“领先的前沿AI公司”签署了一份为期20年的算力协议。Riot Platforms表示，与这家AI开发商的协议有效期至2048年6月，预计该合同将带来91亿美元的收入。协议还包含两次续约选项，每次延长五年，若全部行使，总销售额可达161亿美元。
Riot首席执行官Jason Les表示：“今天，我们宣布与一家领先的前沿AI实验室签署一份具有里程碑意义的20年期、191兆瓦数据中心租约，这标志着我们向大型数据中心开发领军企业转型的决定性时刻。这一成就直接建立在强劲的第二季度基础之上——我们在该季度按时按预算完成了向AMD交付首批25兆瓦容量的晶圆。在短短六个多月内，Riot已累计签署241兆瓦容量的租约，对应约98亿美元的长期合约收入，合作伙伴为AI生态系统中两家最重要的公司。”
“我们的平台凭借三大要素的协同作用脱颖而出：已完全获批且通电的多吉瓦级电力容量、自有的数据中心开发专业能力，以及为计算领域最严苛工作负载定制基础设施的工程实力。三者兼备，且部署所需的资金资源已全部到位，我们完全有能力将来自优质租户的强劲市场需求转化为持续增长的股东价值。”Jason Les说道。
随后，有外媒透露，RiotPlatforms所提及的“领先的前沿AI公司”正是AI巨头Anthropic。受此消息提振，RiotPlatforms股价在夜盘交易中大涨逾25%。
此前，Anthropic在满足客户对AI工具的需求方面曾一度承压，因此近几个月已与多家AI云计算供应商签署协议，以加强其算力保障。这家AI开发商近期与成立仅数个月的基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd达成了一项100亿美元的合作，并于5月同意向埃隆·马斯克旗下的xAI购买价值近450亿美元的计算资源。
与此同时，另外一则消息也给全球算力产业链带来提振。英伟达当地时间周一下午发布公告称，公司已与阿波罗全球管理、黑石集团、贝莱德、布鲁克菲尔德资产管理、高盛、KKR等六家华尔街机构建立战略合作，设立独立算力融资平台，目标动员超过5000亿美元第三方资本用于AI基础设施建设。
此番合作凸显英伟达正全力推进与华尔街资本的绑定，借助金融市场为自身及上下游客户筹措资金，持续推进AI产业链核心环节——芯片、电力配套与数据中心的大规模落地。
AI算力需求高速增长
伴随人工智能大模型的飞速发展，各类智能应用持续落地，社会整体对AI算力的需求迎来高速增长。算力作为人工智能产业的核心基础资源，其配套的算力租赁行业，已成为支撑AI产业稳步发展的关键赛道。
研究机构称，从市场供需来看，算力供需缺口不断扩大，国内外算力租赁市场已开启涨价行情。模型收费上调后，大模型厂商现金流有望持续改善，这将拉动上游算力采购需求，算力租赁厂商有望进入量价齐升通道。
近日，TrendForce集邦咨询表示，在AI基础建设需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出预估将同比增长约90%。
国海证券指出，海外CSP以及Neocloud厂商逐渐验证，大规模算力资本开支能够有效转化为营收与利润。在Agent驱动下，推理需求具备长期持续增长潜力，加上国内高端算力服务器渠道价格大幅上行直观反映当前供给紧张行业现状，预计中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期。
与此同时，国内算力产业利好消息不断。近日，据央视新闻报道，从国家发展改革委了解到，今年以来，我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用。标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。全国多个算力节点迎来新一轮算力扩容。在国家超算互联网郑州核心节点，首个全国产10万卡人工智能超集群投入运行。工作人员称，这里的特别之处在于，科学计算加智能计算的融合算力，为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局。
另外，上海市商务委等七部门日前印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》，建设方案提出，布局与人工智能产业协同发展的服务贸易。吸引企业和机构设立人工智能研发中心、开源平台和合作实验室。推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口。推动具身智能等智能终端企业拓展全周期服务新模式。支持人工智能赋能医疗、教育、专业服务等行业。办好世界人工智能大会和全球开发者活动，加快世界人工智能合作组织总部建设。
排版：汪云鹏
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